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　　产能不及预期；复材订单不及预期；市场所作加剧；业绩快报未经审计。

　　动停业收入增加，分析毛利率连结高程度，从停业务毛利同比略增，焦点合作力提拔。按照业绩快报测算，公司2024Q4的归母净利率约为21。96%，同环比别离+4。59pp/+2。10pp，近年来，公司复材毛利率高于纤维毛利率，2024H1纤维和复材毛利率别离为33。42%/42。23%，跟着高毛利营业的修复，四时度公司盈利程度较着提拔。

　　日收盘价15。64元，2024-2026年PE别离为27/18/13倍。跟着公司新产能建成投产，叠加高毛利的复材订单回升，将来业绩增加可期，维持“买入-A”评级。

　　5000吨）和芳纶纸（设想产能2000吨）。公司产物普遍使用于航空、高铁、轻轨、汽车、高压绝缘、做训服、消防服、工业防护、风力发电、家用电器、高温过滤等范畴，客户包罗空客、中航、上海电气、美的、中国建材、际华集团等国表里出名企业。正在机械人范畴，公司积极结构，持续关心该范畴进展并组织专业团队取机械人工致手相关企业对接需求并推进合做研发。公司的高机能纤维产物因为超卓的材料机能，将来无望被普遍使用，公司无望充实受益。

　　纤维和无纬布产销立异高，2024Q4盈利程度较着提拔。演讲期内，公司充实阐扬本身劣势，产能添加、成本下降，纤维和无纬布产销立异高，推。

　　并购超美斯结构低空蓝海，积极对接机械人范畴使用需求。超美斯专注芳纶纤维及复合材料的研发、出产和发卖，从营产物为芳纶纤维（设想产能？。